Atlas Akan Memperolehi Donnelly
Pada 3 November, RR Donnelley& Sons (RRD) mengumumkan bahawa ia telah mencapai perjanjian penggabungan terakhir dengan anak syarikat dana ekuiti swasta atlas holdings LLC. syarikat itu mengendalikan keluarga perniagaan pembuatan dan pengedaran global, yang didagangkan dalam semua wang tunai, dengan jumlah nilai perusahaan kira-kira AS $2.1 bilion.
Perjanjian penggabungan telah diluluskan sebulat suara oleh lembaga pengarah RRD. Mengikut syarat perjanjian penggabungan, Atlas akan memperoleh semua saham biasa RRD yang belum dijelaskan, dan pemegang saham RRD akan menerima tunai sebanyak $8.52 setiap saham biasa RRD.
Harga belian adalah kira-kira 29.1% lebih tinggi daripada harga penutup syarikat pada 2 November 2021 dan kira-kira 72.8% lebih tinggi daripada harga penutupan syarikat pada 11 Oktober 2021. Sehingga 11 Oktober 2021, volum 60 hari berwajaran premium harga purata RRD adalah kira-kira 64.1%.
John Pope, pengerusi lembaga pengarah RRD, berkata:"Lembaga pengarah RRD sentiasa menyemak keutamaan strategik syarikat' Pengumuman' hari ini adalah hasil daripada proses yang teliti dan berbilang tahun untuk memaksimumkan nilai pemegang saham RRD. Selepas analisis yang teliti dan teliti, lembaga Pengarah RRD percaya bahawa urus niaga ini membawa premium serta-merta dan nilai tunai tertentu, yang demi kepentingan terbaik RRD dan pemegang saham kami. Kami berharap dapat bekerjasama dengan atlas untuk meningkatkan nilai Transaksi."
Dan Knotts, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif RRD, berkata:"Hari ini'pengumuman mewakili peringkat menarik seterusnya pembangunan RRD. Urus niaga ini juga merupakan bukti sebenar pekerja kami yang berbakat. Keghairahan dan dedikasi mereka untuk melayani pelanggan telah membantu syarikat kami menjadi syarikat pemasaran dan komunikasi perniagaan yang terkemuka dalam industri. Di bawah struktur pemilikan baharu kami, mereka akan mendapat lebih banyak peluang pembangunan kerjaya pada masa hadapan."
& quot;Kami berbesar hati untuk mencapai persetujuan untuk memperoleh RR Donnelley dan anak-anaknya. Atlas ialah rakan kongsi syarikat yang dipercayai dengan kedua-dua rekod inovasi dan perkhidmatan pelanggan serta peluang yang jelas untuk pertumbuhan yang mampan. Inilah yang kita lihat dalam RRD. Kami berharap dapat bekerjasama dengan pasukan RRD' yang berbakat dan berpengalaman, dan mengalu-alukan rakan sekerja RRD untuk menyertai keluarga atlas." Kata Tim Fazio, pengasas bersama dan rakan kongsi pengurusan atlas.
Atlas merancang untuk membiayai transaksi melalui pembiayaan ekuiti komited yang disediakan oleh anak syarikat atlas bersama dan pembiayaan hutang yang dilakukan oleh JPMorgan Chase Bank, NA dan modal Macquarie. Urus niaga tidak tertakluk kepada syarat pembiayaan.
Urus niaga itu dijangka selesai pada separuh pertama 2022, bergantung kepada syarat urus niaga biasa, termasuk kelulusan pemegang saham RRD dan kelulusan pengawal selia. Selepas urus niaga selesai, saham RRD' tidak lagi akan didagangkan di Bursa Saham New York dan RRD akan menjadi syarikat persendirian.